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中金发布研报称，初度遮蔽瑞博生物-B（06938）赐与跑赢行业评级，基于DCF，该行赐与目标价100.0港元，较公司面前股价存在44.9%的上行空间。
中金主要不雅点如下：
瑞博是小核酸药物开发的环球领军者，领有教化证的训练小核酸药物开发平台
2007年开荒于今，公司已领有自主研发的GalNAc肝靶向RiboGalSTAR平台，并从肝靶向冉冉走向肝外靶向；公司也合手续迭代化学修饰，增强靶点特异性和序列兼容性，并减少脱靶效应，赋能疗效和安全性升级。扬弃25年底，开云公司在环球主要轨则统领区域共有473件专利及专利请求，借此构建了全面的学问产权组合。更伏击的是，除分子蓄意除外，公司研发平台具备全时期链条整称身手，米兰体育官网竣事从CMC分娩、早期商量到交易化的全生命周期遮蔽，是公司管线推动的效果保险。
瑞博是当今领有最多临床财富的中国小核酸企业之一
扬弃25年底，公司已领有7款投入临床阶段的siRNA管线，其中4款处于II期，RBD4059（FXI）、RBD5044（ApoC3）、RBD1016（HBV）是中枢财富。RBD4059是环球首个且临床发达最快的用于休养血栓性疾病的FXI
siRNA药物，将于2026年运行IIb期临床，触及多个血栓疾病；RBD5044是环球第二个投入临床阶段的ApoC3
siRNA，程度仅次于Arrowhead；RBD1016正在考证在HBV的成药性。
该行与市集的最大不同？
市集惦记FXI扼制剂的成药性，该行以为FXI扼制剂至少在脑卒中、膝关键置换术后等相宜症已考证成药性，FXI
siRNA有望凭借更高的靶点扼制率攻克房颤相宜症。
潜在催化剂
行业FXI扼制剂和ApoC3 siRNA数据映射，瑞博多个小核酸药物II期临床运行和数据读出。
风险
临床检修数据不足预期，竞争神气恶化风险，行业内同靶点研发失败风险，现款流压力。
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背负裁剪：史丽君
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